Gloria and Grace葛娜莎（桑德拉·科维洛尼 Sandra Corveloni 饰）有着一段失败的婚姻，如今独自抚养着两个孩子。一天，她被医生诊断患了脑动脉瘤，这也就意味着，不知道哪一天，葛娜莎就有可能撒手人寰，为了给自己的两个孩子找一个靠谱的归宿，葛娜莎想到了许久未曾联系的弟弟路易斯（卡罗丽娜·费拉兹 Carolina Ferraz 饰），虽然姐弟两人的关系并不融洽，但此时此刻，弟弟是她最后的希望和依靠。                                                                    让葛娜莎没有想到的是，当路易斯再度站在自己面前时，眼前站着的竟是一位身材火辣的妙龄女郎，路易斯不仅换了性别，还改名叫格劳丽亚。虽然格劳丽亚不愿意再和葛娜莎有任何的瓜葛，但孩子是无辜的，格劳丽亚开始尝试着接触自己未曾谋面的侄儿们。